James beginnt seine fantastische Reise in Mumbai, wo ihm eine Comedienne die Stadt zeigt und ihn zu einem Wahrsager begleitet. Nach dem Treffen mit einer Bollywood-Legende macht sich James auf den Weg nach Udaipur, um Drachen steigen zu lassen und die farbenfrohen Holi-Feierlichkeiten zu erleben – das wohl bekannteste Fest im Hindu-Kalender.