In der zweiten Episode kämpfen die Wirbeltiere um die Vorherrschaft in der Luft. Nach den Insekten erobern nun die Dinosaurier den Luftraum: 3D-Animationen zeigen kleine Echsen und monströse Segelflieger in luftigen Höhen. Doch die Hautflügel der Dinosaurier werden bald von Federn abgelöst. Vögel sind es auch, die das große Aussterben vor 66 Millionen Jahren überleben. Und mit den nachtaktiven Fledermäusen ist auch die Zeit der fliegenden Säugetiere gekommen.